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格隆匯8月10日丨利寶閣集團(tuán)(01869.HK)發(fā)布公告，董事會(huì)獲該等賣(mài)方(暉緯有限公司及陳振杰先生)通知，2023年7月28日，該等賣(mài)方(作為賣(mài)方)與要約人(Kafelaku Coffee Industrial Limited，作為買(mǎi)方)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，該等賣(mài)方同意出售及要約人同意購(gòu)買(mǎi)約3.81億股股份，占該聯(lián)合公告日期公司已發(fā)行股本總額約34.49%，總現(xiàn)金代價(jià)為4955.1萬(wàn)港元(即每股待售股份0.13港元)。完成于緊隨于完成日期(即2023年7月28日)簽署買(mǎi)賣(mài)協(xié)議后落實(shí)。

緊接完成前，要約人一致行動(dòng)集團(tuán)概無(wú)持有、擁有、控制或指示任何股份或公司其他有關(guān)證券。緊隨完成后及于該聯(lián)合公告日期，要約人一致行動(dòng)集團(tuán)于合共約3.81億股股份(相當(dāng)于公司已發(fā)行股本總額約34.49%)中擁有權(quán)益。因此，要約人將須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1就所有已發(fā)行股份(不包括要約人一致行動(dòng)集團(tuán)已擁有或同意收購(gòu)的股份)提出強(qiáng)制性有條件現(xiàn)金要約。元庫(kù)證券及建泉融資已就要約獲委任為要約人的聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。元庫(kù)證券將根據(jù)收購(gòu)守則按每股要約股份現(xiàn)金0.13港元代表要約人作出要約。要約價(jià)每股要約股份0.13港元較2023年7月27日(即最后交易日)在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.249港元折讓約47.8%。

假設(shè)公司已發(fā)行股本并無(wú)變動(dòng)及按要約價(jià)每股股份0.13港元計(jì)算，代價(jià)(連同要約的價(jià)值)作價(jià)約1.44億港元。要約將提呈予要約股東。由于要約人一致行動(dòng)集團(tuán)于緊隨完成后于合共約3.81億股股份中擁有權(quán)益，要約將涉及約7.24億股股份。按要約價(jià)每股股份0.13港元計(jì)算，要約的最高代價(jià)將為9411.2萬(wàn)港元。要約人擬于要約截止后維持股份于聯(lián)交所的上市地位及將于要約截止后盡快采取適當(dāng)措施(包括但不限于配售股份)，以確保股份的足夠公眾持股量。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)于2023年8月10日起于聯(lián)交所恢復(fù)股份買(mǎi)賣(mài)。

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