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格隆匯9月27日丨中旭未來(09890.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1897.6萬股股份，其中香港發(fā)售股份948.8萬股，國際發(fā)售股份948.8萬股；最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份14.00港元，每手買賣單位200股；中金公司及中信建投(601066)國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年9月28日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購。香港公開發(fā)售已接獲合共17,818份有效申請，涉及合共約1.97億股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)約104.00倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約1.67倍。基于每股發(fā)售股份發(fā)售價14.00港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共630.78萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份14.00港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.381億港元。公司擬將所得款項凈額約30.0%用于在未來四年加強(qiáng)及擴(kuò)大其網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行業(yè)務(wù)及其他營銷業(yè)務(wù)以及消費(fèi)品業(yè)務(wù)；約30.0%將分配用于在未來四年擴(kuò)大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作，從而實現(xiàn)增長戰(zhàn)略；約10.0%將分配用于在未來四年改善技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及提高內(nèi)部研發(fā)能力；約10.0%將用于在未來四年支持拓展國外的選定市場及發(fā)展海外業(yè)務(wù)的整體策略；約10.0%將用于自上市后第二年至第四年探索潛在戰(zhàn)略收購機(jī)會；約10.0%將用作運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。

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