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格隆匯9月27日丨東軟熙康(09686.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約1.338億股股份，其中香港發(fā)售股份1199.55萬股，國際發(fā)售股份約1.218億股；發(fā)售價已厘定為每股股份4.76港元，每手買賣單位500股；中金公司為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2023年9月28日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售已接獲合共2299份有效申請，認購合共1199.55萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的香港發(fā)售股份的約0.90倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲小幅超額認購，為國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.15倍。按發(fā)售價每股發(fā)售股份4.76港元計算，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共4659.2萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份4.76港元計算，估計公司將從全球發(fā)售中獲得約5.545億港元的所得款項凈額。由于并無對國際發(fā)售股份作出超額分配，超額配售權(quán)尚未亦將不會獲行使，且預(yù)計公司將不會就此收到額外所得款項。公司擬將所得款項凈額約30%用于拓展以城市為入口的云醫(yī)院平臺，以擴大公司的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)及用戶群。公司計劃將公司的云醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)進一步拓展至新城市(300778)，并豐富公司現(xiàn)有以城市為入口的云醫(yī)院平臺的服務(wù)和能力，從而擴大公司的醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，吸引新用戶和維護現(xiàn)有用戶；所得款項凈額的約25%將用于豐富公司在整個行業(yè)價值鏈上的產(chǎn)品，以提供更專業(yè)及多樣化的醫(yī)療健康服務(wù)。公司擬進一步加強與頂級醫(yī)療機構(gòu)不同領(lǐng)域醫(yī)學(xué)專家的合作，增強并豐富公司基于醫(yī)學(xué)?？频姆?wù)以滿足患者的多元需求，從而進一步提升彼等的體驗，并擴大公司的云醫(yī)院平臺用戶基礎(chǔ)；所得款項凈額的約25%將用于技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)能力的研發(fā)。公司計劃持續(xù)加強公司平臺的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，提升數(shù)據(jù)處理及安全能力。公司擬加強云醫(yī)院平臺的研發(fā)投入，以提高平臺的安全性、可靠性及靈活性。公司亦計劃不斷將大數(shù)據(jù)分析、AI及區(qū)塊鏈技術(shù)融入公司的平臺，以進一步加強公司的服務(wù)能力；所得款項凈額的約10%在未來3至5年，將用于潛在的并購機會。公司計劃通過戰(zhàn)略合作及并購豐富公司平臺上的醫(yī)療服務(wù)，為醫(yī)療系統(tǒng)利益相關(guān)方創(chuàng)造更大的價值；所得款項凈額的約10%將用于營運資金及一般公司用途。

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