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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月26日訊 鵬鼎控股(002938)(002938.SZ)昨日晚間披露關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的公告。公司于2023年9月25日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并向深交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

鵬鼎控股2023年8月23日披露的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書（修訂稿）顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)396,728.58萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于年產(chǎn)526.75萬(wàn)平方英尺高階HDI及SLP印刷電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)338萬(wàn)平方英尺汽車板及服務(wù)器板項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

鵬鼎控股本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行通過(guò)深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)規(guī)定并根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

截至募集說(shuō)明書簽署日，鵬鼎控股本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

截至募集說(shuō)明書簽署日，鵬鼎控股總股本為2,320,437,816股，其中美港實(shí)業(yè)直接持有公司66.12%的股份，是公司的控股股東，公司無(wú)實(shí)際控制人。

鵬鼎控股按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量上限150,000,000股測(cè)算，本次發(fā)行結(jié)束后，公司的總股本為2,470,437,816股，控股股東美港實(shí)業(yè)直接持股比例為62.10%，其一致行動(dòng)人集輝國(guó)際直接持股比例為5.36%，二者合計(jì)控股比例為67.46%。發(fā)行結(jié)束后，美港實(shí)業(yè)仍為公司控股股東，公司無(wú)實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

鵬鼎控股本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為張驍鉑、寧小波。

鵬鼎控股2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.35億元，同比減少18.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.12億元，同比減少43.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7.4億元，同比減少45.85%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~44.63億元，同比減少15.83%。

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