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據(jù)港交所9月25日披露，邁越科技過港交所主板上市聆訊，華富建業(yè)企業(yè)融資為獨家保薦人。

據(jù)招股書，邁越科技為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經(jīng)營歷史的綜合IT解決方案服務(wù)提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2022年收入計算，邁越科技于廣西教育信息化市場及政府信息化市場的市場份額分別為1.3%及0.08%。

于往績記錄期間，邁越科技已在廣西大部分城市完成超過300個不同規(guī)模的項目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，該公司向教育領(lǐng)域客戶提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占該司總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%。

于往績記錄期間，邁越科技的服務(wù)可分為三個分部，即綜合IT解決方案服務(wù)、銷售硬件及╱或軟件、獨立的IT服務(wù)。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，該司大部分收入來自提供綜合IT解決方案服務(wù)，分別占總收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。

于2018年，憑借該公司本地行業(yè)知識和經(jīng)驗，且由于中國政府實施利好政策及法規(guī)帶來的政府信息化市場商機，邁越科技透過復(fù)制教育領(lǐng)域的經(jīng)營模式，將提供的定制綜合IT解決方案服務(wù)推向政府領(lǐng)域客戶。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，邁越科技向政府領(lǐng)域客戶提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占該司總收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。

研發(fā)方面，自2015年起，邁越科技開發(fā)了應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析(例如邁越大數(shù)據(jù)分析平臺、邁越信息化診改平臺)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算(例如創(chuàng)鵬云桌面虛擬化系統(tǒng))及人工智能(例如邁越一站式網(wǎng)上辦事大廳系統(tǒng))等先進技術(shù)在內(nèi)的全面產(chǎn)品組合，以補足綜合IT解決方案服務(wù)。該司的自研產(chǎn)品乃完全基于內(nèi)部研發(fā)而自行開發(fā)，并非其他已有第三方軟件的修改版。根據(jù)各項目的情況及要求，邁越科技可能會在綜合IT解決方案服務(wù)中提供自研產(chǎn)品。

行業(yè)競爭格局上，根據(jù)弗若斯特沙利文報告，教育和政府信息化市場均為整體信息化市場的子集，按2022年收入計算，在中國整體信息化市場所占市場份額分別為11.7%及9.9%。教育IT解決方案通常包括銷售硬件設(shè)備、提供軟件服務(wù)、提供綜合IT解決方案服務(wù)及提供內(nèi)容服務(wù)。廣西的教育信息化市場均高度分散，市場參與者約有1000家，其中，綜合IT解決方案服務(wù)提供商的數(shù)量為數(shù)不到500家。廣西的政府信息化市場同樣較為分散，市場參與者為300家左右。

財務(wù)方面，于2020年度、2021年度、2022年度及2023年截至4月30日止四個月，公司收入分別約為2.07億元、2.02億元、2.43億元及864.1萬人民幣。同期，公司凈利潤分別為3943.8萬元、4628.3萬元、4905.6萬元、-1688.4萬人民幣。

據(jù)邁越科技招股書書中所述，公司的運營經(jīng)歷季節(jié)性波動。于往績記錄期間，該司的客戶主要為教育機構(gòu)，其中多數(shù)客戶主要獲政府資金資助。該等客戶通常采取預(yù)先核準管理制度及集中采購制度，于每年年初制定年度預(yù)算及采購計劃，并開展招標方案設(shè)計，然后于年內(nèi)第二季度開展招標程序。

就向教育機構(gòu)提供的綜合IT解決方案服務(wù)而言，由于項目執(zhí)行通常涉及在各校園安裝硬件及傳輸數(shù)據(jù)，或會影響教育機構(gòu)的正常運行，故項目執(zhí)行通常在年內(nèi)第三季度教育機構(gòu)休暑假前后開始，以盡量減小有關(guān)影響。邁越科技的項目一般于約一至三個月內(nèi)完成。用戶驗收測試會于項目執(zhí)行完成后進行，并一般于年內(nèi)第四季度完成。

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