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美國(guó)高等級(jí)市場(chǎng)周一迎來(lái)了美國(guó)銀行(BAC.US)、高盛(GS.US)和亨延頓銀行(HBAN.US)等企業(yè)的新債券發(fā)行，因?yàn)楣鞠Ｍ诘湫偷南募局芷谛苑啪徶俺鍪蹅Ｖ芷谛苑啪復(fù)ǔ?huì)在8月底開始。

據(jù)稱，美國(guó)銀行以四種形式發(fā)行了價(jià)值50億美元的優(yōu)先無(wú)抵押票據(jù)。最長(zhǎng)期限的票據(jù)是三年期固定利率債券，收益率較國(guó)債高出0.9個(gè)百分點(diǎn)，低于最初談判約1.1個(gè)百分點(diǎn)。CreditSights公司分析師Jesse Rosenthal指出，這是美銀四年來(lái)首次進(jìn)行運(yùn)營(yíng)公司級(jí)債券出售。

與此同時(shí)，高盛集團(tuán)也發(fā)行了15億美元的固定利率永續(xù)票據(jù)。該發(fā)行收益率在最初的討論中收益率約為7.875%，經(jīng)定價(jià)后為7.5%。該銀行計(jì)劃利用所得資金贖回優(yōu)先股票。

在債融資方面，摩根士丹利(MS.US)、摩根大通(JPM.US)和富國(guó)銀行(WFC.US)一大批同行，在7月結(jié)束財(cái)報(bào)封閉期后不久亦發(fā)行了債券。

另外，亨延頓銀行發(fā)行了12.5億美元的優(yōu)先無(wú)抵押票據(jù)。據(jù)稱，在初步定價(jià)討論后，六年期固定利率與浮動(dòng)利率票據(jù)的收益率比美國(guó)國(guó)債收益率高出約2.15 個(gè)百分點(diǎn)。而此次籌集資金將用于一般公司用途。

CreditSights 分析師Peter Simon表示，這次發(fā)行延續(xù)了地區(qū)銀行在2023年3月動(dòng)蕩后，重新回到一級(jí)市場(chǎng)的趨勢(shì)。亨延頓銀行是自今年早期發(fā)生一系列地區(qū)性銀行倒閉以來(lái)，第二家進(jìn)入債券市場(chǎng)的同等規(guī)模銀行。

亨延頓銀行債券出售一周前，穆迪投資公司下調(diào)了10家中小型銀行的評(píng)級(jí)，10 家中小型貸款機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)各下調(diào)一級(jí)，理由是融資成本上升、監(jiān)管資本可能薄弱，以及在辦公空間需求疲軟的情況下與商業(yè)房地產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。盡管亨延頓銀行沒(méi)有被下調(diào)評(píng)級(jí)，但該銀行的前景被穆迪投資者公司從"穩(wěn)定"調(diào)整為"負(fù)面"。

自整個(gè)銀行業(yè)動(dòng)蕩以來(lái)，美國(guó)最大的銀行和地區(qū)銀行面臨需要投入更多資本，以保護(hù)其免于破產(chǎn)的新規(guī)定。隨著銀行尋求籌集資本，監(jiān)管措施很可能使得地區(qū)銀行的債券發(fā)行增加。在周一還有Entergy Arkansas(EAI.US)、奧的斯(OTIS.US)和費(fèi)哲金融服務(wù)(FI.US)等企業(yè)的債券發(fā)行。

目前，高盛和Fiserv拒絕置評(píng)。美國(guó)銀行、亨延頓銀行、Entergy Arkansas和奧的斯未回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。

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