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智通財(cái)經(jīng)APP訊，老恒和釀造(02226)及要約人吳興城投(香港)有限公司聯(lián)合公布，根據(jù)吳興融資(作為貸款人)與湖州恒朋(作為借款人)所訂立日期為2019年3月24日的貸款協(xié)議，吳興融資同意向湖州恒朋提供本金額為人民幣3.2億元的貸款，為期6個(gè)月，年利率為6.8%。貸款以股份抵押作抵押，Key Shine按揭抵押股份。要約人(作為股份抵押的承按人)有權(quán)于發(fā)生3個(gè)月內(nèi)未補(bǔ)救的貸款協(xié)議項(xiàng)下任何違約事件時(shí)出售或處置全部或任何部分抵押股份，及使用出售或處置抵押股份的所得款項(xiàng)以償還貸款未償還金額及利息以及結(jié)清強(qiáng)制執(zhí)行要約人于股份抵押項(xiàng)下權(quán)利的代價(jià)及有關(guān)股份抵押的合理開支及該出售或處置所產(chǎn)生的費(fèi)用。

于2023年9月28日，由于持續(xù)發(fā)生融資文件項(xiàng)下的違約事件(包括湖州恒朋未能于2019年9月24日有關(guān)款項(xiàng)到期及應(yīng)付后償還貸款)，要約人行使其于融資文件項(xiàng)下的權(quán)利以強(qiáng)制執(zhí)行股份抵押及把抵押股份由Key Shine轉(zhuǎn)讓予要約人。于強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)日期，貸款的未償還總額及其利息為人民幣4.76億元。強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)按強(qiáng)制執(zhí)行價(jià)每股股份0.4200港元進(jìn)行。

強(qiáng)制執(zhí)行價(jià)本應(yīng)參照每股股份于強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)日期的成交量加權(quán)平均價(jià)。由于股份于強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)當(dāng)日及緊接強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)日期前3個(gè)交易日(即2023年9月25日至2023年9月28日)并無(wú)買賣，因此強(qiáng)制執(zhí)行價(jià)每股股份0.4200港元乃按股份于有成交量的最后交易日(即2023年9月22日)的成交量加權(quán)平均價(jià)厘定。因此，強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)的總代價(jià)為9635.81萬(wàn)港元。強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)的代價(jià)扣除有關(guān)股份抵押及出售或處置抵押股份所產(chǎn)生的費(fèi)用的相關(guān)合理開支后已透過(guò)抵銷部分貸款(先抵銷貸款利息)的方式結(jié)清。

緊隨抵銷后，貸款剩余未償還本金額連同利息約為4.25億港元。貸款將繼續(xù)按違約年利率12%累計(jì)利息。要約人擬繼續(xù)要求償還未能以強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)代價(jià)抵銷的貸款未償還金額(連同利息)。緊隨強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)后，要約人成為抵押股份(相當(dāng)于本聯(lián)合公布日期本公司全部已發(fā)行股本約39.64%)的實(shí)益擁有人。

緊接強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)前，要約人及其一致行動(dòng)人士擁有91.8萬(wàn)股公司股份，相當(dāng)于公司于本聯(lián)合公布日期的已發(fā)行股份總數(shù)約0.16%。緊隨強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)后及于本聯(lián)合公布日期，要約人、其最終實(shí)益擁有人及彼等各自的一致行動(dòng)人士擁有2.3億股股份，相當(dāng)于公司于本聯(lián)合公布日期的已發(fā)行股份總數(shù)約39.80%。

根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1，緊隨強(qiáng)制執(zhí)行行動(dòng)后，要約人須就所有已發(fā)行股份(要約人及其一致行動(dòng)人士已擁有或同意將予收購(gòu)的股份除外)提呈強(qiáng)制性有條件現(xiàn)金要約。每股要約股份現(xiàn)金0.5034港元，要約價(jià)較9月26日收市價(jià)每股0.42港元溢價(jià)19.9%。

據(jù)悉，要約人集團(tuán)為中國(guó)浙江省湖州市吳興區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地開發(fā)平臺(tái)之一。自2004年1月成立以來(lái)，吳興城市投資致力落實(shí)吳興區(qū)政府的發(fā)展藍(lán)圖，以改善基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施、改善城市生活質(zhì)素及改善居住環(huán)境，以及加快地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。憑藉其股東的大力支持及經(jīng)過(guò)多年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，要約人集團(tuán)已建立強(qiáng)大的區(qū)域布局，并于湖州市的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。

要約人有意繼續(xù)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)的現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)。要約人無(wú)意于要約截止后對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)及業(yè)務(wù)作出任何重大變動(dòng)。

公司已申請(qǐng)自2023年9月29日上午9時(shí)正起恢復(fù)股份于聯(lián)交所的買賣。

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