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格隆匯9月28日丨綠源集團(tuán)控股(02451.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.07億股股份，中國(guó)香港發(fā)售股份1066.7萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份9600萬(wàn)股；2023年9月28日至10月4日招股，預(yù)期定價(jià)日為10月4日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份6.00-8.00港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位500股；中信建投(601066)國(guó)際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年10月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

公司是中國(guó)內(nèi)地電動(dòng)兩輪車(chē)供應(yīng)商，專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷(xiāo)售電動(dòng)兩輪車(chē)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國(guó)內(nèi)地電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)高度集中且競(jìng)爭(zhēng)激烈，以2022年總收益計(jì)，公司是中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)排名第五的電動(dòng)兩輪車(chē)制造商，市場(chǎng)占有率為4.2%。

公司的綠源品牌在中國(guó)內(nèi)地電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)已有20多年歷史，并參與行業(yè)規(guī)范的制定。公司構(gòu)建了線下銷(xiāo)售及分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，并開(kāi)展信息化建設(shè)和線上零售渠道搭建，不斷提高公司產(chǎn)品的滲透率和覆蓋面。截至2023年4月30日，公司在中國(guó)內(nèi)地有經(jīng)銷(xiāo)商1,314家，覆蓋30個(gè)省級(jí)行政區(qū)的319個(gè)城市。于往績(jī)記錄期間，截至2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年4月30日，公司分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的零售門(mén)店數(shù)目分別超過(guò)5,400家、7,800家、9,800家及11,400家。公司在主流電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)自營(yíng)線上商店，并與知名線上零售商合作，捕捉中國(guó)內(nèi)地電商急速發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇。

展望未來(lái)，公司將嘗試將線上流量引流至公司的實(shí)體零售門(mén)店，公司相信這將提升公司品牌及產(chǎn)品的知名度，并主要通過(guò)應(yīng)用線上營(yíng)銷(xiāo)方法使?jié)撛谙M(fèi)者更容易接觸公司的產(chǎn)品。近年，公司一直發(fā)掘企業(yè)及機(jī)構(gòu)客戶，包括共享出行服務(wù)供應(yīng)商及即時(shí)電商，使公司受惠于急速增長(zhǎng)的電商、外賣(mài)、即時(shí)配送及共享出行市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)兩輪車(chē)的龐大需求。此外，于往績(jī)記錄期間，透過(guò)與海外經(jīng)銷(xiāo)商合作，公司于37個(gè)國(guó)家及地區(qū)出售公司的產(chǎn)品，包括泰國(guó)、印尼及菲律賓。于往績(jī)記錄期間，來(lái)自海外經(jīng)銷(xiāo)商的收入僅占公司總收入的極小部分。于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年4月30日止四個(gè)月，海外經(jīng)銷(xiāo)商產(chǎn)生的收入分別占公司各期銷(xiāo)售產(chǎn)品的收益的1.7%、1.9%、2.4%、4.0%及0.5%。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意，在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)，或促使其指定實(shí)體(包括合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為7.00港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為6448.2萬(wàn)股發(fā)售股份?；顿Y者包括金華金開(kāi)國(guó)有資本投資有限公司(“金華金開(kāi)”)、重慶市大足區(qū)懷遠(yuǎn)建設(shè)投資有限公司(“重慶大足懷遠(yuǎn)”)、金華市產(chǎn)業(yè)基金有限公司(“金華產(chǎn)業(yè)”)、海南東方潤(rùn)澤私募基金管理有限公司(“海南東方”)、以及星恒電源股份有限公司(“星恒電源”)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份7.00港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司估計(jì)將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約6.686億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約30.0%用于公司的研發(fā)工作以保持公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；約30.0%預(yù)計(jì)將用作加強(qiáng)銷(xiāo)售及分銷(xiāo)渠道，以及用于品牌及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)以提升品牌知名度；約30.0%預(yù)計(jì)將用作加強(qiáng)公司的產(chǎn)能，主要涉及建設(shè)新的生產(chǎn)設(shè)施以及升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)器；以及約10.0%預(yù)計(jì)將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

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