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智通財經(jīng)APP訊，領(lǐng)航醫(yī)藥生物科技(00399)發(fā)布公告，于2023年7月27日，該公司與認購人訂立認購協(xié)議，該公司有條件同意發(fā)行及認購人有條件同意認購本金額為5550萬港元的可換股債券。

假設(shè)可換股債券按換股價每股轉(zhuǎn)換股份0.211港元(可予調(diào)整)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則將會配發(fā)及發(fā)行最多2.63億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于本公告日期公司已發(fā)行股本約17.96%及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴大的已發(fā)行股本約15.23%。

認購協(xié)議項下應(yīng)由認購人支付為數(shù)5550萬港元的認購價，將以按等額基準(zhǔn)悉數(shù)抵銷公司根據(jù)股東貸款應(yīng)向認購人支付的未償還本金總額5550萬港元的方式繳付。

認購人為毛裕民博士。于本公告日期，認購人為該公司的主要股東，持有(通過其本人及其控制法團)3.31億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總額約 22.60%。

認購人一直通過向集團提供股東貸款支持集團的營運及就集團的營運融資。有鑒于此，董事會及認購人曾檢討及探索不同方法結(jié)付股東貸款，并認為發(fā)行可換股債券乃最可行的方法，因為股東貸款的本金額將于悉數(shù)行使可換股債券的換股權(quán)時獲悉數(shù)結(jié)付，當(dāng)中無須公司流出任何現(xiàn)金，且發(fā)行可換股債券不會對現(xiàn)有股東的股權(quán)構(gòu)成即時攤薄影響。

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