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金吾財(cái)訊 | 港股早盤(pán)沖高回落，截至午間收盤(pán)，恒指漲1.29%，國(guó)企指數(shù)漲1.35%，恒生科技指數(shù)漲1.63%。

美團(tuán)(03690)漲3.58%，網(wǎng)易(09999)漲3.31%，翰森制藥(03692)漲3.31%，華潤(rùn)啤酒(00291)漲3.3%。至于東方海外國(guó)際(00316)跌4.99%，新奧能源(02688)跌2.36%，碧桂園服務(wù)(06098)跌1.98%。

SaaS概念股走高，金蝶國(guó)際(00268)漲4.74%，微盟集團(tuán)(02013)漲2.73%，阜博集團(tuán)(03738)漲2.59%，中國(guó)軟件國(guó)際(00354)漲2.43%。中信證券(600030)發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，伴隨AI應(yīng)用逐漸向縱深方向演進(jìn)，投資機(jī)會(huì)將從GPU產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步擴(kuò)展至云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心IDC、液冷等產(chǎn)業(yè)鏈。模型領(lǐng)域，科網(wǎng)巨頭爭(zhēng)奪通用大模型制高點(diǎn)，預(yù)計(jì)中小型科技公司和創(chuàng)業(yè)公司將向產(chǎn)業(yè)化方向演進(jìn)，具有產(chǎn)業(yè)數(shù)字化場(chǎng)景的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭或以收購(gòu)大模型為基礎(chǔ)，加速拓展自身AI應(yīng)用。建議持續(xù)關(guān)注核心算力公司，預(yù)計(jì)未來(lái)投資重心逐漸向云計(jì)算和軟件SaaS領(lǐng)域遷移。

航運(yùn)股集體走低，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199)跌6.25%，東方海外國(guó)際(00316)跌4.99%，中遠(yuǎn)?？?601919)(01919)跌3.57%，海豐國(guó)際(01308)跌2.62%。國(guó)貿(mào)期貨指，展望后市，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇弱于預(yù)期，歐美經(jīng)濟(jì)下行壓力仍存，供給端不論是靜態(tài)運(yùn)力亦或是動(dòng)態(tài)運(yùn)力都難改寬松局面，目前歐線(xiàn)的超低報(bào)價(jià)已經(jīng)延用至10月底，11月歐線(xiàn)一年一度的長(zhǎng)協(xié)簽約談判即將開(kāi)始，預(yù)計(jì)船公司在年底挺價(jià)意愿會(huì)增強(qiáng)，配合年底旺季提漲可能性較大，但以今年的貨量情況來(lái)看，如果年末年初無(wú)遞延補(bǔ)貨潮，運(yùn)價(jià)提漲后的支撐同樣有限，歐線(xiàn)運(yùn)價(jià)走勢(shì)震蕩偏弱格局不改。

第一上海首席策略師葉尚志表示，10月9日，港股繼續(xù)縮量震動(dòng)的行情走勢(shì)，雖然港股通在中秋國(guó)慶長(zhǎng)假后重開(kāi)了，但是由于臺(tái)風(fēng)關(guān)系，港股僅有兩個(gè)小時(shí)的開(kāi)市交易時(shí)間，相信是令到大市成交量依然未能提振起來(lái)的原因。恒指連升第三日再小幅漲了有30多點(diǎn)，仍受制于17800點(diǎn)的好淡分水線(xiàn)以下，因此，短期繼續(xù)尋底探底的格局發(fā)展未可出現(xiàn)改觀，而大市成量亦持續(xù)低企連續(xù)第三日錄得不足500億元，在缺乏成交量的配合支持下，對(duì)于過(guò)去三日的彈升勢(shì)頭動(dòng)力，我們是偏向持有保留態(tài)度的。

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