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中國經濟網北京3月23日訊 安凱客車(000868.SZ)于昨日晚間發(fā)布公告，公司收到深交所上市審核中心出具的《關于安徽安凱汽車股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，經審核公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件，深交所上市審核中心認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

安凱客車本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

安凱客車2023年3月18日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過100,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金，以充實公司資本實力，優(yōu)化公司資產結構，提高抗風險能力。

安凱客車本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東江淮汽車(600418)。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

安凱客車本次發(fā)行對象江淮汽車為公司控股股東，為公司關聯(lián)方。因此，江淮汽車認購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構成關聯(lián)交易。

截至上述募集說明書簽署日，江淮汽車持股數(shù)為18,476.36萬股，持股比例為25.20%，為公司控股股東，安徽省國資委為公司的實際控制人。本次向特定對象發(fā)行認購對象為江淮汽車，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，本次發(fā)行完成后，控股股東的持股比例將得到提高，江淮汽車仍為公司控股股東，安徽省國資委仍為實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

安凱客車本次發(fā)行的定價基準日為公司第八屆董事會第十六次會議決議公告日，本次發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%與發(fā)行前公司最近一期經審計的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產值的較高值。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將對發(fā)行價格相應進行調整。

安凱客車表示，本次向特定對象發(fā)行募集資金到位并投入使用后，公司的總資產和凈資產規(guī)模均有所增長，營運資金得到進一步充實。同時，本次向特定對象發(fā)行能有效減少公司債務融資規(guī)模，降低資產負債率，優(yōu)化公司的財務結構，增強公司抗風險能力，提升公司運營規(guī)模和經濟效益，同時為公司未來業(yè)務的發(fā)展和擴張?zhí)峁┝鲃淤Y金支持。

安凱客車本次向特定對象發(fā)行股票事項的保薦機構為國元證券(000728)股份有限公司，保薦代表人為葛劍鋒、俞強。

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