智通財(cái)經(jīng)APP訊，先瑞達(dá)醫(yī)療-B(06669)與要約人Boston Scientific Group plc聯(lián)合公布，花旗(代表要約人)將作出自愿有條件部分現(xiàn)金要約，以根據(jù)收購(gòu)守則按下列基準(zhǔn)向合資格股東收購(gòu)公司已發(fā)行股本的最多約2.037億股股份(占于本聯(lián)合公告日期公司已發(fā)行股本的65%)：每股股份為現(xiàn)金20港元。要約人已根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則28.1申請(qǐng)同意作出部分要約，而執(zhí)行人員已表示其將授予同意。部分要約項(xiàng)下的要約價(jià)每股股份20港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股15.20港元溢價(jià)約31.6%。

于本聯(lián)合公告日期，公司有3.13億股已發(fā)行股份。按要約價(jià)每股股份20港元計(jì)算，部分要約估值為：約31.35億港元(假設(shè)就1.567億股股份(相當(dāng)于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約50.01%)接獲部分要約的有效接納);及約40.74億港元(假設(shè)就2.037億股股份(相當(dāng)于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的65%)接獲部分要約的有效接納)。

(相關(guān)資料圖)

要約人擬于部分要約完成后維持公司的上市地位。

于部分要約在所有方面成為或宣布為無(wú)條件之后，各合資格股東將就該名合資格股東有效接納部分要約及由要約人根據(jù)部分要約承購(gòu)的每股股份收取現(xiàn)金付款20港元(減去因此產(chǎn)生的賣(mài)方從價(jià)印花稅);及未來(lái)將有機(jī)會(huì)保留于公司的權(quán)益，以維持其于聯(lián)交所的上市地位。

于本聯(lián)合公告日期，要約人已從IU股東接獲不可撤回承諾，提呈或促使及安排提呈妥為簽立的有效接納表格，以就相關(guān)股份接納部分要約(如屬CMI及CIW則為至少1.462億股至最多約1.619億股股份，如屬Cosmic Elite則為2153.13萬(wàn)股股份及如屬Bliss Way Limited則為505.9萬(wàn)股股份，合共占于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約55.14%至60.14%)。

于2022年12月10日，CMI及CIW與要約人訂立CPE不可撤回承諾，CMI及CIW各自不可撤回及無(wú)條件地向要約人承諾(或(視乎情況而定)促使)：(a)其將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則28就當(dāng)時(shí)由其擁有或控制的所有股份批準(zhǔn)部分要約;及(b)其應(yīng)，于首個(gè)完成日期或之前，提呈由其擁有或控制的所有相關(guān)股份(不包括CPE除外股份)以供接納，而不論條件(a)是否將于緊隨相關(guān)股份(不包括CPE除外股份)由該IU股東提呈以供接納后獲達(dá)成，及于最后完成日期下午四時(shí)正或之前，提呈當(dāng)時(shí)由其擁有或控制而于最后完成日期下午四時(shí)正前尚未出售的所有CPE除外股份。

于2022年12月10日，Cosmic Elite及李女士與要約人訂立Cosmic Elite不可撤回承諾，據(jù)此(其中包括)，Cosmic Elite不可撤回及無(wú)條件地向要約人承諾(或(視乎情況而定)促使)：(a)其將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則28就當(dāng)時(shí)由其擁有或控制的所有股份批準(zhǔn)部分要約;及(b)其應(yīng)于首個(gè)完成日期或之前，提呈由其擁有或控制的所有相關(guān)股份以供接納，而不論條件(a)是否將于緊隨相關(guān)股份由其提呈以供接納后獲達(dá)成。

于2022年12月10日，Bliss Way Limited與要約人訂立Bliss Way不可撤回承諾，據(jù)此(其中包括)，BlissWayLimited不可撤回及無(wú)條件地向要約人承諾：(a)其(借款人)將盡商業(yè)方面的合理努力與并非公司核心關(guān)連人士的一方(貸款人)訂立具約束力的貸款協(xié)議，以借入充足資金用于在寄發(fā)日期前償還貸款的所有未償還款項(xiàng)(包括本金及利息)(替代融資)，從而使貸款可于最后完成日期前獲悉數(shù)償還;及(b)倘若與替代融資有關(guān)的協(xié)議于寄發(fā)日期前獲正式簽立，其應(yīng)，(1)于最后完成日期或之前償還貸款的所有未償還款項(xiàng)(包括本金及利息);及(2)不會(huì)提呈其根據(jù)部分要約擁有或控制的任何股份;或(c)倘若與替代融資有關(guān)的協(xié)議于寄發(fā)日期之前未獲正式簽立，其應(yīng)，(1)于部分要約的首個(gè)完成日期或之前，提呈不低于且不高于其根據(jù)部分要約擁有或控制的505.9萬(wàn)股股份;及(2)在最后完成日期的10個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)根據(jù)貸款協(xié)議的條款償還貸款的所有未償還款項(xiàng)(包括本金及利息)。

要約人于部分要約結(jié)束后將承購(gòu)的股份數(shù)目將不低于各IU股東持有的相關(guān)股份的65%及最多100%，視乎其他合資格股東的接納水平而定。因此，于部分要約結(jié)束后，若干IU股東仍可作為公司的主要股東或核心關(guān)連人士，且就公司遵守上市規(guī)則第8.08條項(xiàng)下公眾持股量規(guī)定而言，該等IU股東持有的股份將不被視為公眾持股量的一部分。

據(jù)悉，要約人是一家根據(jù)愛(ài)爾蘭共和國(guó)法律注冊(cè)成立的公眾有限公司，并由BSC全資擁有。要約人主要從事對(duì)附屬公司的投資（而這些附屬公司主要從事開(kāi)發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售用于各種介入醫(yī)學(xué)專業(yè)的醫(yī)療器械）并向聯(lián)屬集團(tuán)實(shí)體提供服務(wù)。

公告稱，要約人認(rèn)為，公司所提供的平臺(tái)獨(dú)特而極具吸引力，能夠與要約人及其附屬公司在中國(guó)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)活動(dòng)有機(jī)互補(bǔ)。預(yù)期本次部分要約將整合雙方的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并有望創(chuàng)造重大的戰(zhàn)略價(jià)值。作為一家擁有創(chuàng)新血管介入治療及深厚產(chǎn)品管線的領(lǐng)先醫(yī)療科技公司，公司被提呈要約收購(gòu)，展現(xiàn)了要約人拓展中國(guó)布局和業(yè)務(wù)能力的愿景。

要約人認(rèn)為，部分要約可為要約人及公司提供有意義的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)及創(chuàng)造價(jià)值。具體機(jī)遇將于適當(dāng)時(shí)候進(jìn)一步評(píng)估，惟要約人及公司可能會(huì)在中國(guó)探索商業(yè)合作機(jī)會(huì)，通過(guò)雙方更完整的產(chǎn)品組合惠及全國(guó)的醫(yī)生和患者。要約人亦可能評(píng)估與公司合作在全球(包括美國(guó))注冊(cè)及商業(yè)化公司產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。此外，公司的生產(chǎn)及研發(fā)設(shè)施亦可幫助要約人擴(kuò)張其部分生產(chǎn)及研發(fā)活動(dòng)，使得兩家公司均能從中獲益。要約人亦可能與公司合作，確定各自或雙方潛在新領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞： 公告日期 股份總數(shù) 附屬公司