盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1. 9月12日(周一)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.36%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.58%，納指期貨漲0.66%。

2. 截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.67%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.34%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.34%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.48%。

(資料圖)

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.59%，報(bào)87.30美元/桶;布倫特原油漲0.80%，報(bào)93.58美元/桶。

市場(chǎng)消息

美國(guó)財(cái)政部發(fā)布遵守俄羅斯油價(jià)上限指引。美國(guó)財(cái)政部當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月9日發(fā)布聲明，作為七國(guó)集團(tuán)和歐盟在內(nèi)的聯(lián)盟的一部分，美國(guó)將對(duì)俄羅斯原油及石油產(chǎn)品的海上運(yùn)輸實(shí)施服務(wù)禁令，2022年12月5日起對(duì)俄羅斯原油的海上運(yùn)輸生效，2023年2月5日起對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品的海上運(yùn)輸生效。該服務(wù)禁令的“例外”是，以不高于聯(lián)盟規(guī)定的價(jià)格上限購(gòu)買(mǎi)俄羅斯海運(yùn)石油。聲明稱(chēng)，這項(xiàng)政策旨在使俄羅斯石油在不高于價(jià)格上限的情況下通過(guò)海運(yùn)出口，以減少能源價(jià)格的上升壓力，并減少俄羅斯從石油獲得的收入。

歐盟年底禁運(yùn)俄油，耶倫：油價(jià)冬季或再次飆升。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月11日，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示，美國(guó)的汽油價(jià)格在持續(xù)數(shù)月下跌之后，可能會(huì)在冬季飆升，原因是歐盟計(jì)劃在12月份基本停止購(gòu)買(mǎi)俄羅斯石油。耶倫稱(chēng)：“美國(guó)汽油價(jià)格存在上漲風(fēng)險(xiǎn)，我們正在努力設(shè)定價(jià)格上限以試圖解決這種風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

歐央行或維持激進(jìn)加息路徑。歐洲央行管委會(huì)成員兼德國(guó)央行行長(zhǎng)納格爾表示，如果通脹形勢(shì)保持不變，歐洲央行必須采取進(jìn)一步明確的措施。歐洲央行上周史無(wú)前例地將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，縮小了與美聯(lián)儲(chǔ)的利差水平?！爸芩牡男袆?dòng)是一個(gè)明確的信號(hào)，如果通脹形勢(shì)保持不變，那么必須采取進(jìn)一步措施。”納格爾上周日表示。

伊核協(xié)議重啟懸了?德法英指責(zé)：“嚴(yán)重懷疑”伊朗的談判誠(chéng)意。上周六，法國(guó)、德國(guó)和英國(guó)政府發(fā)表了一份聯(lián)合聲明，指責(zé)伊朗危及伊核協(xié)議前景。德法英表示，協(xié)調(diào)員對(duì)“最終文本”作出了額外的修改，使靈活性達(dá)到了極限。但伊朗選擇“不抓住機(jī)會(huì)”讓各方達(dá)成最終協(xié)議，且“繼續(xù)升級(jí)其核計(jì)劃”。伊朗外交部發(fā)言人卡納尼對(duì)此作出回應(yīng)，他表示，遺憾的是，這三個(gè)國(guó)家發(fā)表這種聲明，已經(jīng)走上了破壞談判的道路，如仍然秉持這一立場(chǎng)，則應(yīng)為相關(guān)后果承擔(dān)責(zé)任。國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)定于周一開(kāi)始在其維也納總部舉行為期一周的理事會(huì)會(huì)議，屆時(shí)伊朗核協(xié)議將是主要議題。

美國(guó)新法案強(qiáng)制要求電車(chē)制造“本地化”，歐洲不滿(mǎn)意了。美國(guó)總統(tǒng)拜登上個(gè)月簽署的《降低通脹法案》包括對(duì)新購(gòu)買(mǎi)的電動(dòng)汽車(chē)提供7500美元的稅收抵免，但前提是最終的組裝在北美完成，且至少40%的電池金屬需要在北美開(kāi)采。對(duì)于該法案中的保護(hù)主義元素，歐盟貿(mào)易專(zhuān)員瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯最近稱(chēng)，歐盟正在檢查其是否違反了世界貿(mào)易組織(WTO)的規(guī)則。不只是歐盟，韓國(guó)也已經(jīng)表示，它認(rèn)為美國(guó)有利于美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)和電池制造的規(guī)則是一種“背叛”，并將“積極”考慮向WTO提出申訴。

高盛：亞洲股市十年來(lái)落后于發(fā)達(dá)市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)料將終結(jié)。高盛表示，未來(lái)五年，亞洲地區(qū)企業(yè)盈利增速預(yù)計(jì)將從過(guò)去十年7%的復(fù)合增長(zhǎng)率加快至10%，亞洲股市十年來(lái)表現(xiàn)落后于發(fā)達(dá)市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)可能會(huì)終結(jié)。高盛策略師Timothy Moe表示，該行對(duì)于除日本外亞洲股票的看法溫和有建設(shè)性，其盈利增幅在過(guò)去10年表現(xiàn)遲緩后，可能在未來(lái)幾年有所改善。利率的走高有利于地區(qū)銀行業(yè)，而企業(yè)也適應(yīng)了科技革命，科技的干擾“對(duì)美國(guó)市場(chǎng)而言相當(dāng)強(qiáng)大和積極，但對(duì)亞洲企業(yè)則是嚴(yán)重地多的負(fù)面因素”。

個(gè)股消息

百時(shí)美施貴寶(BMY.US)旗下新型銀屑病治療藥物獲FDA批準(zhǔn)。百時(shí)美施貴寶股價(jià)于周一美股盤(pán)前大幅走高，此前該公司獲得FDA批準(zhǔn)推出一款名為Sotyktu的新型銀屑病治療藥物。該公司表示，該藥物最早可能于本月上市。預(yù)計(jì)屆時(shí)將挑戰(zhàn)安進(jìn)(AMGN.US)旗下Otezla療法目前控制的大約23億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

Clovis Oncology(CLVS.US)：抗卵巢癌藥物Rubraca藥物有效改善患者PFS。生物制藥公司Clovis Oncology表示，與安慰劑對(duì)照相比，Rubraca作為初始維持治療改善了卵巢癌患者在疾病風(fēng)險(xiǎn)小組的無(wú)進(jìn)展生存時(shí)間(PFS)。Clovis Oncology盤(pán)前大漲11.30%。該公司在9月11日的一份新聞稿中表示，接受Rubraca維持治療的患者顯示了PFS(治療期間/治療后患者與疾病共存的時(shí)間，沒(méi)有顯示惡化)受益，無(wú)論手術(shù)結(jié)果如何，以及在細(xì)胞減少手術(shù)中是否完全切除。

巴菲特繼續(xù)掃貨西方石油(OXY.US)，持股比例增至26.8%。上周五晚些時(shí)候，一份聯(lián)邦文件中報(bào)告巴菲特的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)將其在西方石油的股份提高到26.8%，高于截至8月8日的20.2%。此前該公司上個(gè)月獲得了美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，可以購(gòu)買(mǎi)這家石油巨頭多達(dá)一半的股份。

亞馬遜(AMZN.US)宣布收購(gòu)比利時(shí)機(jī)器人(300024)公司Cloostermans。亞馬遜近日宣布收購(gòu)比利時(shí)倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人公司Cloostermans，而在此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，Cloostermans的200余名員工將加入亞馬遜機(jī)器人部門(mén)，并負(fù)責(zé)其歐洲區(qū)域的相關(guān)業(yè)務(wù)。據(jù)了解，Cloostermans公司總部位于比利時(shí)，是一家設(shè)計(jì)和制造工業(yè)設(shè)備的公司，2019年便已經(jīng)開(kāi)始與亞馬遜合作，并為后者提供幫助移動(dòng)、堆砌重型托盤(pán)和托架的設(shè)備，以及交付相關(guān)設(shè)備。今年6月，Cloostermans公司協(xié)助亞馬遜推出了一款名為 "Proteus" 的包裹運(yùn)送機(jī)器人，而這也是亞馬遜首個(gè)全自動(dòng)的移動(dòng)機(jī)器人，其采用了先進(jìn)的安全、感知和導(dǎo)航技術(shù)，且使用區(qū)域不受限制。

推特(TWTR.US)：馬斯克終止收購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)是無(wú)效且錯(cuò)誤的。推特發(fā)布聲明稱(chēng)，根據(jù)協(xié)議，馬斯克方此前發(fā)布的終止(收購(gòu))通知書(shū)是無(wú)效且錯(cuò)誤的。推特沒(méi)有違反其在協(xié)議下的任何聲明或義務(wù)，并在2022年9月13日的特別會(huì)議上收到推特股東的批準(zhǔn)后，所有并購(gòu)?fù)瓿傻南葲Q條件將得到滿(mǎn)足。推特打算執(zhí)行協(xié)議，并按照與馬斯克各方達(dá)成的價(jià)格和條款完成交易。此前，馬斯克的律師表示，由于推特最近與一名舉報(bào)人達(dá)成協(xié)議并向其支付了775萬(wàn)美元，馬斯克440億美元收購(gòu)?fù)铺毓镜膮f(xié)議已被終止。

“美國(guó)散戶(hù)大本營(yíng)”Robinhood(HOOD.US)推出重磅指數(shù)，以信念加權(quán)。近日，Robinhood推出了Robinhood投資者指數(shù)(Robinhood Investor Index)，以追蹤最受其用戶(hù)群歡迎的100只股票的表現(xiàn)。據(jù)官網(wǎng)信息，該指數(shù)追蹤Robinhood最受用戶(hù)群歡迎的100只股票的表現(xiàn)。目前大盤(pán)股占該指數(shù)75%的權(quán)重，小盤(pán)股占9%，隨后將每月更新一次，以準(zhǔn)確反映客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)情況。值得注意的是，據(jù)Robinhood介紹，與大多數(shù)其他指數(shù)不同，Robinhood投資者指數(shù)不是以持倉(cāng)金額加權(quán)，而是以信念加權(quán)。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間次日01:00 美國(guó)9月12日10年期國(guó)債競(jìng)拍

業(yè)績(jī)預(yù)告

周一盤(pán)后：甲骨文(ORCL.US)

關(guān)鍵詞： 海上運(yùn)輸 石油產(chǎn)品 股指期貨