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格隆匯9月1日丨叮當健康(09886.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售3353.7萬股股份，其中香港發(fā)售股份335.4萬股，國際發(fā)售股份3018.3萬股，另有15%超額配股權；2022年9月1日至9月6日招股；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份12.00港元，每手買賣單位500股，入場費約6060港元；中金公司及招銀國際為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年9月14日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

作為中國提供數(shù)字醫(yī)療健康到家服務的服務提供商，集團自2014年成立起一直通過開創(chuàng)線上至線下解決方式為主導的即時藥品零售及醫(yī)療咨詢(包括有關線上平臺、線下智慧藥房及快藥服務的運營)，促使中國醫(yī)療行業(yè)轉變及升級。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2021年收入計，集團為在中國數(shù)字零售藥房行業(yè)處于領先地位的服務提供商，在該行業(yè)中排名第三，市場份額為1.0%，而按2021年收入計中國數(shù)字零售藥房行業(yè)排名第一和第二的服務提供商的市場份額分別為10.0%及6.5%。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2021年收入計，集團是中國即時到家數(shù)字藥房行業(yè)最大的產(chǎn)品及服務提供商，市場份額達6.8%。

集團已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，在若干條件的規(guī)限下，基石投資者已同意按發(fā)售價認購總金額3800萬美元(或約2.98億港元)可購買的有關數(shù)目的發(fā)售股份?；顿Y者按發(fā)售價12.00港元將予認購的發(fā)售股份總數(shù)為2484.65萬股，相當于全球發(fā)售發(fā)售股份的約74.09%及緊隨全球發(fā)售完成后(假設超額配股權未獲行使)集團已發(fā)行股本總額的約1.85%。 基石投資者包括陽光保險、Harvest及Jumpcan。

假設發(fā)售價為每股12.00港元，假設超額配股權未獲行使，集團估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為3.416億港元。集團擬將全球發(fā)售所得款項凈額約45.0%預期用于業(yè)務擴張，例如進一步開發(fā)智慧藥房網(wǎng)絡，以使集團的業(yè)務達到合規(guī)要求，以及向集團的業(yè)務提供技術支持，并提升用戶增長及參與度；約15.0%用于優(yōu)化集團的技術系統(tǒng)及運營平臺；約10.0%用于提升集團的服務及業(yè)務，例如建立全職醫(yī)生及藥師的專業(yè)架構；約20.0%用于對集團經(jīng)營的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)價值鏈進行的潛在投資及收購或戰(zhàn)略合作。此外，集團計劃投資醫(yī)療行業(yè)其他擁有先進科技及服務的公司，以補充集團的業(yè)務；及所得款項凈額約10.0%用于營運資金及其他一般公司用途。

關鍵詞： 超額配股權 所得款項 基石投資者