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格隆匯8月5日丨宏光半導體(06908.HK)公告，于2022年8月4日，配售代理與公司訂立配售協(xié)議，據此，公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準向承配人配售最多3000萬股配售股份，配售價3.20港元 。

最多3000萬股配售股份相當于公司經配發(fā)及發(fā)行3000萬股配售股份擴大后已發(fā)行股本約5.05%；配售股份將根據一般授權配發(fā)及發(fā)行，因此配發(fā)及發(fā)行配售股份將毋須經任何股東批準。

配售事項最高所得款項總額將為9600萬港元。配售事項最高所得款項凈額(經扣除配售事項配售傭金及其他相關開支后)將約為9360萬港元。集團建議將配售事項所得款項用于以下用途：(i)約7800萬港元用于加強LED、MiniLED、快速電池充電產品、GaN裝置及相關半導體產品研發(fā)能力，其中包括設立研發(fā)中心、招聘研發(fā)人員，以及采購設備及物料以開發(fā)及獲取專利及技術；(ii)約1560萬港元用于提供一般營運資金及改善集團的財務狀況。

于2022年8月4日，公司與投資人朱共山訂立投資協(xié)議，內容有關(i)可能根據特別授權發(fā)行新股份；(ii)根據特別授權可能發(fā)行非上市認股權證，據此，公司已有條件同意發(fā)行，且投資人已有條件同意認購6000萬股認購股份及6000萬份認股權證。

有關股份認購事項及認股權證認購事項，公司及投資人已協(xié)定投資人將于投資協(xié)議日期起計45日內進行盡職調查。倘投資人信納盡職調查結果，投資人(透過其指定的實益擁有實體常盛有限公司)將參與股份認購事項及認股權證認購事項。投資人與公司將根據投資協(xié)議訂立相關正式認購協(xié)議。

股份認購事項所得款項總額及凈額(經扣除相關成本及開支后)將約為1.8億港元。于股份認購事項完成后，每股認購股份籌集價格凈額將約為每股認購股份3.0港元。

假設認股權證附帶的認購權獲悉數行使，所得款項總額及所得款項凈額(經扣除相關成本及開支后)估計將約為2.2億港元。于認股權證附帶的認購權獲悉數行使后，每股認股權證股份籌集最高價格凈額將約為每股認股權證股份3.68港元。

集團建議將股份認購事項及認股權證認購事項所得款項用于發(fā)展集團GaN業(yè)務。

公司已向聯交所申請股份于2022年8月8日上午九時正起恢復買賣。

關鍵詞： 認股權證 所得款項 認購股份