鴻達興業(yè)24.27億元可轉換公司債券上市交易日日前敲定。1月5日晚間，鴻達興業(yè)發(fā)布公開發(fā)行可轉換公司債券上市公告書，公告顯示，公司近2426.78萬張可轉換公司債券已成功發(fā)行完畢，累計募集資金24.27億元，2020年1月8日，鴻達興業(yè)可轉換公司債券將在深交所掛牌上市交易，債券簡稱“鴻達轉債”，債券代碼“128085”。

2555家機構頂格申購

2019年12月12日鴻達興業(yè)正式啟動可轉債發(fā)行程序。募集說明書顯示，公司擬公開發(fā)行可轉債募集資金總額不超過24.27億元，扣除發(fā)行費用后擬用于年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目與補充流動資金，其中，22.77億元用于年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目，1.5億元用于補充流動資金。

談及可轉債發(fā)行一事，公司董事會秘書林少韓在接受《證券日報》記者采訪時表示，2019年12月20日，公司可轉債發(fā)行工作已順利完成。

依據發(fā)行安排，本次發(fā)行公司向原股東優(yōu)先配售637.73萬張，占本次發(fā)行總量的26.28%;原股東優(yōu)先配售后余額部分通過網下對機構投資者配售和網上通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售，認購不足24.27億元的部分由保薦機構(主承銷商)余額包銷。

發(fā)行中簽率及發(fā)行結果顯示，公司網下發(fā)行共收到6956個賬戶的申購，其中有2555家機構頂格申購，最終向網下申購機構投資者配售總計為1336.69萬張，共計13.37億元，占本次發(fā)行總量的55.08%，配售比例為0.0303415738%。網上投資者繳款認購的可轉債數量約為447萬張，金額為4.47億元，放棄認購的可轉債數量為5.35萬張，金額為534.60萬元。網下投資者繳款認購的可轉債數量為1336.69萬張，金額為13.37億元;放棄認購的可轉債數量為90張，金額為9000元。根據承銷團協(xié)議約定，本次網上網下投資者放棄認購的可轉債全部由主承銷商包銷，合計為5.35萬張，金額為535.53萬元，包銷比例為0.22%。

優(yōu)化循環(huán)經濟產業(yè)鏈

鴻達興業(yè)是氯堿產業(yè)的龍頭企業(yè)，是國內PVC產能最大的企業(yè)之一，擁有完備的產業(yè)配套和先進的生產裝置，PVC、燒堿等產品產量和經濟效益均保持在行業(yè)領先水平。近年來，在主業(yè)做大的基礎上，公司不斷進行轉型升級、管理創(chuàng)新，加速產業(yè)向規(guī)模化、循環(huán)一體化發(fā)展，現(xiàn)已形成“氫能源、新材料、大環(huán)保、交易所”的完整產業(yè)體系，各產業(yè)鏈之間相互協(xié)同發(fā)展。

“公司有著清晰的戰(zhàn)略定位和產業(yè)布局。”林少韓告訴記者，公司堅持循環(huán)型經濟的發(fā)展理念，在做大做強氯堿業(yè)務的基礎上，重點推動氫能源、土壤改良、PVC生態(tài)屋及環(huán)保材料、塑交所電子交易服務等業(yè)務的發(fā)展，公司年產30萬噸聚氯乙烯項目投產后，將進一步增強公司的綜合競爭力和市場影響力。

采訪中，記者了解到，年產30萬噸聚氯乙烯及配套項目由全資子公司內蒙古中谷礦業(yè)有限責任公司實施。項目的建設將充分利用西北部地區(qū)原材料的優(yōu)勢，實現(xiàn)電石爐尾氣、電石灰、母液循環(huán)水等多個環(huán)節(jié)三廢的循環(huán)利用，發(fā)展循環(huán)經濟。同時項目產生的副產品電石廢渣可用于生產土壤調理劑等環(huán)保產品，可進一步促進下游土壤調理劑等環(huán)保產品、PVC新材料板塊業(yè)務的發(fā)展，增強公司綜合競爭力。

據了解，項目建成后，公司的PVC產能將達到100萬噸/年，位居行業(yè)前三位。公司董事長周奕豐表示，這將進一步增強公司的綜合競爭力和市場影響力，提升公司的收入規(guī)模和盈利水平。未來，公司將繼續(xù)做好實體主業(yè)，推動研發(fā)創(chuàng)新，加強稀土新材料和氫能源的開發(fā)應用，進一步拓展大環(huán)保業(yè)務。

關鍵詞： 儲備產能 循環(huán)經濟 鴻達興業(yè)